自从上次赛跑乌龟获胜之后，兔子很不甘心，对比赛结果一直耿耿于怀，后悔自己在赛跑时睡觉。
这回，兔子和乌龟又相遇了，兔子对乌龟说；“上次输了是我大意，敢不敢再比试一次？”乌龟爽快地答应了，于是它们决定在下一届森林运动会上一决高下!
接下来的训练中，不管是刮风下雨还是严寒酷暑，兔子都坚持不懈地练习跑步，很快速度又进步了不少，它对这次比赛势在必得，而乌龟却天天躲在壳里呼呼大睡，一点儿也不着急，它心想：比跑步，我可不是兔子的对手，只能到时候见机行事了。
终于到了比赛的那天，森林里挤满了观众，大家都在七嘴八舌地讨论，谁会获得本次比赛的冠军。信心十足的兔子想：只要我在跑步的时候不睡觉，冠军一定是我的，你们等着瞧吧。随着山羊裁判员一声令下比赛正式开始。“加油！加油！”场下响起了为运动员鼓励的声音。只见兔子像离弦的箭一样冲了出去，把乌龟远远的甩在身后，看来兔子胜利在望。
可就在这时，天公不作美，忽然下起了狂风暴雨，乌龟看见被雨点打湿的青苔，灵机一动，它迅速地翻了个身，仰面朝上后，把头和四肢缩进壳里，然后利用它光滑的背部，如滑板一般飞快地划向终点。雨越下越大，兔子的毛湿漉漉的，好像背了个大水袋在负重前行。它只能眼见着乌龟到达终点却无能为力。现场的观众被比赛戏剧性的转折惊呆了，顿时响起了雷鸣般的掌声。
乌龟凭借天时地利和自己的聪明才智又一次战胜了兔子。
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