1、桃园三结义：东汉末年，张角发动黄巾起义，官军闻风丧胆。不抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。刘备、关羽、张飞三人都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃源饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。
2、怒打督邮：督邮来巡视，刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，痛斥刘备诈称皇帝，虚报功绩，又捏造“县尉害民”之罪，存心陷害。张飞知道后，大怒，将督邮头发揪住，扯到县衙门前马桩上栓住，往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。刘备赶来，急喝张飞住手，督邮方的夺路而逃。
3、煮酒论英雄：一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，论天下英雄只有刘备和他俩人。刘备骤然一惊，将筷子掉落地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。
4、过五关斩六将：关羽得知刘备在袁绍处，于是带着甘、靡二人去寻刘备，一路闯过五关，杀了曹操六将，到了袁绍地盘，刘备却又去汝南投了刘辟。关羽继续前行，在卧牛山了关西大汉周仓，前往古城，终于与张飞、刘备相会。
5、官渡之战：刘关张三人重会之后，曹操点兵进攻袁绍，两军对峙于官渡。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸弃袁绍而投奔曹操。曹操采纳许攸之计，领兵烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，袁绍军大败，部下张郃、高觅投降了曹操。
6、温酒斩华雄：曹操、袁绍等八路诸侯与吕布对峙于汜水关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。担任弓箭手得关羽请求上阵，曹操令人斟上一杯热酒威关羽壮行。关羽出帐提刀，飞身马，不一会，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。
7、三顾茅庐：刘备与关、张前往南阳隆中请诸葛亮出山。第一、二次都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诸葛亮醒来，又去后堂更衣，半晌才出。刘备向他求教，诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，献以据蜀、联吴抗曹之策，随刘去新野。诸葛亮发表了他著名的三分天下见解，称《隆中对》。
8、舌战群儒：为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权，舌战群儒，并答应抗曹胜利后，将荆州等九郡划归东吴。孙权允诺，令周瑜领兵抗曹。周瑜帅兵往夏口，刘备移兵樊口，共拒曹操。
9、反间计：周瑜在三江口挫败曹军，曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，大谈东吴兵强粮足情况，让蒋干无法陈述劝降之意。又故意将捏造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，杀了深的水军之妙的两位水军都督。
10、赤壁之战：曹操才纳了庞统的连环计，将战船头尾相连，形成一字长蛇阵。吴蜀联军准备就绪，决定采用火攻之策。谋士们一再提醒防止吴蜀灭火，曹操不以为意。正在此时，大风刮起，江中黄盖冲来点燃了曹军战船，曹操被张辽救上了小船，到了岸边，又见丛林、军营火焰腾空。
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