在茂密的森林里，正在举办一年一度的动物大会。一只兔子上台说：“在这个森林里，没有人比我跑得快！”动物们都在下面窃窃私语，这时一只乌龟站出来，说：“我来跟你切磋一下。”台下发出一阵阵笑声。
比赛开始了，乌龟一步一步向前爬，而兔子一蹦就老远。看样子，乌龟没有赢的胜算。这时，前方出现了一块萝卜地，一根根亮晶晶的萝卜浮现在脑海，兔子忍不住诱惑，朝着萝卜地里跑去，拔了一根，就津津有味地啃起来。由于吃得太饱了，兔子一屁股坐在萝卜地里就呼呼地睡着了。它做了一个梦，梦里自己被小伙伴们讽刺，一下子就被惊醒了。
它马上回到赛道上，一会儿就把前面的乌龟超越了。这次前方有一条河拦住了去路，乌龟一头扎进水中，就游到了对岸。可转过身一看，又游了回去，把毫无办法的兔子背到了背上。而兔子不知感恩，看准时机，一跳就跳到了对岸。乌龟什么话也没说。
兔子正准备结束这场比赛时，前面又出现了一条河流。兔子这次真着急了，心想：我已经骗过乌龟一次了，它一定不会再帮我了。转身一看，乌龟就快追上来了，来不及多想，兔子用力一蹬，向对岸跳去。快成功了，可岸边的土一松，兔子就掉到了河里。乌龟马上向兔子的方向游去，把落水的兔子顶了起来，大象用自己的长鼻子把兔子救到了岸上。
等兔子醒来，乌龟已经爬到了终点。小动物们都来到乌龟身旁，向它鼓起掌声。有人问：“为什么兔子骗了你，你还要救它？”乌龟摇摇尾巴,说：“比赛第二，友谊第一。”兔子羞愧地低下了头。
“咱们再比一场吧！”兔子突然竖起耳朵，大声说。
刚开始，由于乌龟爬得慢，兔子背着乌龟向前跳去，等遇到河流，乌龟就背着兔子向前游去，最后它们一起赢得了比赛。
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