汉三年，项王老抢汉军的粮食，汉王粮食不够了，心里慌得不行，想跟项王讲和说荥阳西边的地归汉国。项王本来打算答应，但历阳侯范增说：”汉军好对付，现在放他们走，将来肯定得后悔”。项王一听觉得有道理，就接着围着荥阳猛打。汉王心里愁得慌，就用了陈平的计策把项王和范增给离间了。
项王的使者来了，汉王这边准备了一桌子好菜好饭，打算给使者吃。结果一看见使者装作吃惊地说：”我还以为是你亚父的使者呢，原来是你项王的，就把菜给撤了，给使者端了粗茶淡饭。”使者回去跟项王报告了，项王就开始怀疑范增私通汉军，慢慢就剥夺了他的权力。
范增气得不行说：”这天下的事儿，大局已定，你自个儿看着办吧，把我这把老骨头送回家得了，项王就让他走了。”范增还没到彭城，就因为背上长毒疮死了。汉军的一个将领叫纪信跟汉王说：”这会儿形势挺危险的，你让我装成你去忽悠忽悠楚军，你趁机跑出城去。”
汉王就夜里从荥阳东门放出去两千穿铠甲的娘们儿，楚军四面围上来了。纪信坐着黄棚车，车前面那横杠上竖着个大旗，(卫士)喊：”城里头粮食快吃没了，汉王投降”。楚军都乐坏了，喊：”万岁！”汉王带着几十个骑兵从西门跑了，奔成皋去了。
项王逮着纪信问：”汉王在哪儿呢？”纪信说：”汉王早跑了”，项王把纪信给烧死了。汉王派御史大夫周苛枞公、魏豹守荥阳。周苛枞公合计：魏豹这小子是个叛徒，跟他在一块儿守城不靠谱，就把魏豹给宰了。楚军把荥阳给占了，抓了周苛。
项王跟周苛说：”给我当将军，我封你当上将军，管三万户”。周苛骂他：”你丫不赶紧投降汉军，汉军得抓你，你不是汉军的对手。项王一听火了，把周苛给煮了，枞公也给宰了。汉王从荥阳逃了出去，往南边儿跑到了宛叶那儿收服了九江王黥布，一边儿走一边儿收罗兵马，又进了成皋在那儿扎了营。
汉四年项王围攻成皋，汉王又跑了自己一个人跟滕公出了成皋北门，渡过河跑修武去了。到了张耳韩信的营里，那些将领一个接一个从成皋逃出来跟着汉王走。楚军占了成皋想往西边儿打，汉王派兵在巩县挡着不让楚军往西进。
这时候彭越过河在东阿打楚军把楚将薛公给收拾了，项王就亲自往东边儿去打彭越。汉王弄到了淮阴侯的队伍想渡河往南走，郑忠劝汉王别走汉王就在河内搭了营，他派刘贾带着兵跟彭越一块儿干把楚军的粮食给烧了。
项王往东边儿打把刘贾和彭越给收拾了彭越跑了，汉王带人渡河又把成皋给抢回来了，在广武扎营吃敖仓的粮食。项王把东海给摆平了带着兵往西边儿回来，跟汉军在广武对峙这么耗了好几个月。
当时彭越在梁地老跟楚军干仗，断了楚军的粮食来源项王急得够呛，他弄了个大砧板把太公搁上面跟汉王说：”你丫要是不赶紧投降我就把太公给煮了”。汉王说：咱俩都是北边给人当差怀王让我们结拜兄弟，我爹就是你爹你要是把咱爹煮了那你也得给我分碗汤喝。
项王一听这话气得够呛想宰了太公。项伯说：这天下的事儿谁也说不准打天下的人不惦记家里人，就算把太公煮了对你也没啥好处只能添乱。项王听了项伯的没把太公怎么样，楚国和汉国僵持了老长时间没分出个胜负，年轻的在那儿辛苦地打仗老的弱的在后面忙活着运输。
项王跟汉王说：这几年来天下不得安宁全是因为咱们俩，我愿意跟你单挑一决高下别让老百姓跟着遭殃。汉王笑着说：”我乐意动动脑子不愿意跟你硬碰硬”。项王就让壮士出去挑战，汉军里头有个擅长骑马射箭的，叫楼烦楚军派壮士挑战三次，楼烦全给射死了。项王一看火冒三丈，自己穿上铠甲拿上长矛出去挑战。楼烦想射项王，项王瞪眼一呵斥，楼烦吓得直哆嗦，不敢看也不敢射，跑回自己营里再也不敢出来了。
汉王派人去打听才知道挑战的是项王本人，汉王一听吓了一跳。后来项王靠近汉王的大营，俩人在广武涧那儿隔着说话，汉王把项王的罪过都数落了一遍，项王气得够呛，要求跟汉王打一架。汉王没答应，项王埋伏的弓箭手把汉王给射伤了，汉王赶紧跑回成皋。
项王听说淮阴侯已经把河北给拿下了，把齐国和赵国给收拾了，还打算打楚军，就派龙且去迎头一棒。淮阴侯跟龙且干了一仗，灌婴也带着骑兵出去收拾龙且，把楚军给打趴下了，龙且也给宰了，韩信自己就当上了齐王。
项王听说龙且的队伍给人收拾了，吓得够呛，就派盱台的人武涉去跟淮阴侯说和，淮阴侯不听他的力，这时候澎越又反了，把梁地给占了，地了楚军的粮道。项王对海春侯、大司马曹咎他们说：你们给我看好成皋汉军来挑战，你们别跟他们打，别让他们往东边儿去就行了。我十五天之内非把彭越收拾了，把梁地给平了，然后咱们再一块儿干。
项王就带着队伍往东走路上打了陈留外黄，外黄那儿没打下来，过了几天外黄投降了，项王生气了，让十五岁以上的男人都到城东去准备给收拾了。外黄的县令手下有个才十三岁的门客儿子跑去找项王说：彭越用武力逼得外黄人没法子，外黄人怕他，所以暂时投降等着大王来。大王来了又要把他们都给收拾了，这谁还愿意投降？
从这往东梁地十几个城都怕得要死，谁也不敢投降了，项王觉得这孩子说得有理，就放过了外黄那帮人。从外黄往东到睢阳那些城一听这消息都争着抢着，向项王投降。
汉军果然隔三差五地就去挑战楚军，楚军就是不出来应战，汉军让人在阵前骂楚军骂了能有五六天，楚军的大司马气得不行让人渡过汜水去收拾汉军，结果士卒渡到一半汉军开打把楚军给收拾了，把楚军的东西也给抢了。大司马曹咎和长史欣都自杀在汜水那儿，曹咎以前是蕲县的狱掾，司马欣以前是栎阳的狱吏俩人都帮过项梁，所以项王信他们。
当时项王在睢阳，听说海春侯的队伍让人给收拾了就带兵回去了，汉军在荥阳东边围着钟离昧，项王一到汉军怕了全跑到了险要的地方，这时候汉军兵多粮足项王兵疲粮少，汉王派陆贾去劝项王说放太公回去项王不答应，汉王又派侯公去劝项王项王就和汉王约好了，把天下平分了鸿沟以西归汉鸿沟以东归楚。
项王答应了侯公的要求就把汉王的爹妈老婆给送回来了，汉军都喊：”万岁！”汉王封侯公为平国君，侯公躲起来不见汉王了，汉王说：这人嘴皮子利索，哪儿都能把人气得半死封他个平国君。项王订了和约就撤了兵往东边儿去了，汉王准备往西撤张良和陈平劝汉王：咱们汉国现在占了半拉天下，那些诸侯都跟着咱们混，楚军现在兵困粮乏这是老天爷让楚国完蛋的时候，咱们得趁这机会把楚给收拾了，现在放项羽走不去打他那就是’养虎为患”。
汉王觉得他俩说得对同意了。
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